德恒济南助力水发集团成功发行美元债券

2024-04-23

2024年3月20日，水发国际控股有限公司（Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd.）成功发行1.8亿美元3年期无抵押高级绿色债券，固定年利率7.2%。水发集团有限公司提供担保。香港交易所上市。

本次发行由国泰君安国际、中金公司、兴证国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；由德意志银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、信银资本、立鼎证券、信达国际、申万宏源香港、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

德恒作为本次发行人和担保人中国法律顾问，组成了以德恒济南办公室副主任王青锋为项目总负责人，德恒济南办公室合伙人崔焕鹏为项目负责人，张剑文、张丛丛等律师为项目成员的项目组。德恒项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质量的法律服务。

项目负责人介绍：