德恒助力南方资产成功发行首只4亿元科技创新公司债券

2024-03-25

2024年3月，南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）成功发行首只科技创新公司债券，发行规模4亿元，发行期限3年期，票面利率2.70%，募集资金全部用于置换前期在科技创新领域的基金及股权出资款（以下简称“本次发行”）。本次科技创新公司债券的成功发行，实现了南方资产在债券发行品种上的新突破。

2022年12月，德恒协助南方资产在交易所债券市场成功注册额度为20亿元的公司债券。本次发行是该注册额度内的首期发行，体现了资本市场对南方资产综合实力和发展前景的高度认可。

南方资产成立于2001年8月28日，注册资本33亿元，截至2023年底公司资产总额168.9亿元。南方资产是中国兵器装备集团旗下产业资本投资公司，肩负集团公司科技企业集团资本助推器、战略新兴产业孵化器、总部经济贡献中心“两器一中心”三大战略功能，建立了产业投资、资产经营、资本运营与金融投资四大业态，初步形成“四大业态+两个资产运营平台+N个基金”的“4+2+N”业务体系，经过多年的发展，已逐步打造形成了多领域、多业态协同发展的资产管理生态圈。

德恒在本次发行中担任发行人法律顾问，组成由侯志伟、张艳、王晶、杨有奇、王鹤潼为主要参与人的项目组，协助南方资产成功完成本次发行。

合伙人介绍：