德恒助力中国航天科技集团有限公司非公开发行可交换公司债券

2023-09-06

近日，中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技”）获得上海证券交易所出具的《关于对中国航天科技集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2496号），获准面向专业投资者非公开发行总额不超过61亿元的可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）。本次可交债的标的股票为中国卫通集团股份有限公司A股股票（601698.SH），中国国际金融股份有限公司为主承销商。

德恒作为本次发行的法律顾问，组成由德恒北京办公室合伙人李华律师、合伙人秦立男律师为项目负责人，董玉律师为主要成员的项目组，与发行人及各方中介机构紧密合作，为航天科技本次可交债项目提供了专业、全面、优质的法律服务，包括开展法律尽职调查、出具法律意见书、起草及审查相关法律文件等工作，确保本次可交债的发行合法、合规。

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