德恒助力碧桂园地产集团成功发行两期合计17亿元中期票据

2023-05-15

2023年5月，碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园地产集团”“发行人”）在中国银行间市场成功发行2023年度第一期及第二期中期票据。其中，第一期（23碧桂园MTN001）票据额度为8亿元，票面利率3.80%，第二期（23碧桂园MTN002）票据额度为9亿元，票面利率3.95%，两期票据发行期限均为2年（以下合称“本次发行”），均获得超额认购。本次发行由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2023年1月，德恒协助碧桂园地产集团在中国银行间市场成功注册额度为200亿元的中期票据，本次发行是该注册额度内的首次发行。

碧桂园（02007.HK）于2007年在香港上市，为国内知名的房地产开发商，系《财富》世界500强企业，碧桂园近三年平均年度纳税超500亿元人民币。

德恒在本次发行中担任发行人法律顾问，组成由侯志伟、王素芹、张艳、王晶、李乐乐、陈晓莹、王昊予为主要参与人的项目组，协助碧桂园地产集团成功完成本次发行。

合伙人介绍：