德恒襄助中国国新控股有限责任公司成功发行5.5亿美元债券

2022-12-07

中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）于2022年12月在境外成功发行3年期5.5亿美元债券（以下简称“本次发行”），债券票面利率为6.30%，本次发行采用维好模式，发行人为Guojing Capital (BVI) Limited，中国国新为本次发行提供信用增信。

中国国新成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一，2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点。截至2021年底，公司资产总额超过6700亿元，净利润突破200亿元大关。2019、2020、2021三年连续获年度中央企业负责人经营业绩考核A级，获得2019-2021年任期考核A级。试点以来，中国国新按照党中央、国务院决策部署，围绕国务院国资委工作要求，聚焦试点目标和功能定位，构建完善“资本+人才+技术”轻资产运营模式，不断丰富运营业务布局与功能，在基金投资、金融服务、资产管理、境外投资、直接投资、证券业务板块均取得显著成绩。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助中国国新成功完成本次发行。上述项目由合伙人侯志伟律师和张艳律师为项目负责人，以及胡学媛、王昊予、孙琪为主要参与人。

合伙人介绍：