德恒再次助力郑州地产集团有限公司成功发行美元债券

2022-09-21

2022年9月，郑州地产集团有限公司（以下简称“郑州地产”）在境外成功发行3.5亿美元债券（以下简称“本次发行”），债券票面利率为5.10%。

郑州地产是一家国有独资企业，市级三大“做地”主体之一，隶属郑州市国资委管理，成立于2003年，国内信用评级AAA级，国际信用评级BBB+级（惠誉）。资产规模近1500亿元（含城建集团、公共住宅）。主要从事片区做地、城市更新复兴、基础设施建设与管理、产业园区开发建设与运营、停车场综合开发、城市资产运营管理、房地产开发与经营等业务。自成立以来，郑州地产立足于职能定位，按照市委、市政府决策部署，先后承接了火车站西广场拆迁改造、陇海快速路、京广快速路、民主路区域（丹尼斯大卫城、大上海城）综合整治等拆迁项目，商代王城遗址、二砂文创园区、中原新区起步区、公交场站、地下空间等土地综合开发项目，奥体中心、贾鲁河综合治理、牛口峪引黄工程、石佛沉砂池供水工程、含北三环东延快速通道在内的31条市政道路（后移交18条）等城市基础设施项目，苏庄八郎寨、商城佳苑（人才公寓）、郑地美巢、二七大田垌等安置房项目，筹集资金近600亿元，为郑州城市建设发展作出了积极贡献。

德恒在本次发行中再次担任发行人的中国法律顾问，组成由合伙人侯志伟律师为项目负责人，合伙人张艳律师以及胡学媛、王昊予、沙非为主要参与人的项目组，协助郑州地产成功完成本次发行。

合伙人介绍：