德恒再次襄助招银金融租赁有限公司成功发行美元债券

2021-03-10

招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）通过其下属公司，于2021年2月成功更新200亿美元中期票据，并完成中期票据项下5年期4亿美元债券以及10年期4亿美元债券的提取发行（以下简称“本次发行”），票面利率分别为2.0%及2.875%。

招银金租作为国务院确定试点的首批银行系金融租赁公司，2008年4月于上海正式开业。招银金租自成立以来，推出了航空、航运、能源、基础设施、装备制造、环境、健康文旅、公共交通、智慧互联与物流、租赁同业十大行业金融解决方案，建立了较为完善的金融租赁产品和服务体系。

本次发行是德恒协助招银金租进行的又一次成功发行，债券受到投资者的热烈追捧。本次发行的承销商包括农银港分、中国银行、招银国际、渣打银行、澳新银行、招商永隆、法巴银行、上海浦东发展银行香港分行。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的律师团队，为本次发行提供了全程法律服务。

项目合伙人介绍：