德恒助力中国进出口银行和中国银行完成

海立股份收购马瑞利股份银团并购贷款项目

2021-02-09

近日，中国进出口银行上海分行牵头与中国银行股份有限公司上海市分行组建银团，为上海海立（集团）股份有限公司（“海立股份”）下属香港子公司提供了境外投资银团并购贷款，用于其收购马瑞利为剥离重组其汽车空调压缩机和空调系统资产和业务而设立的子公司60%的股权，助力海立股份优化新能源汽车零部件业务的产品结构，加速布局“战略新兴产业”。该并购交易于2021年1月28日完成交割。

德恒接受本项目银团委托，组成以合伙人张旭律师为牵头人，郭赟律师、马苑怡律师助理为主要成员的项目组，为其提供了授信尽职调查、贷款合同及担保合同起草、提款文件收集整理、法律意见出具等全程法律服务。本项目基础并购交易涉及多个法域的资产和业务剥离，结构复杂；同时还涉及境外担保措施安排等相关融资法律难题，德恒以优质高效的法律服务为本次融资的顺利进行提供了坚实保障。

海立股份是一家全球领先的空调压缩机制造商，目前在该领域世界排名前三位，是上海电气集团旗下全球领先的汽车核心零部件及相关产品的研发制造公司。本项目交割后，海立马瑞利将致力于研发、制造、销售世界顶尖汽车空调系统和新能源汽车热管理系统整体解决方案，充分利用双方母公司在汽车零部件领域的优势，发挥协同效应，拓展全球市场，有望成长为全球新能源汽车热泵空调系统的“第一梯队”。

项目负责人介绍：