德恒助力豫园股份成功收购金徽酒

2020-11-17

2020年8月3日，豫园股份（600655.SH）发布公告，豫园股份通过协议转让方式收购甘肃亚特投资集团有限公司持有的金徽酒（603919.SH）152,177,900股股份，占金徽酒总股份的29.99998%，转让价格为人民币12.07元/股，交易总价款约为18.37亿元人民币，成为金徽酒控股股东。

2020年9月7日，豫园股份全资孙公司海南豫珠企业管理有限公司向金徽酒发出《金徽酒股份有限公司要约收购报告书摘要》，海南豫珠拟收购金徽酒除豫园股份已持有的股份外的4058万股已上市无限售条件流通股，占金徽酒总股本比例8%，要约价格17.62元/股，所需最高资金总额为7.15亿元人民币。本次要约收购不以终止金徽酒上市地位为目的，金徽酒股权分布将仍然符合上海证券交易所规定上市条件。

2020年10月21日，豫园股份发布《关于要约收购金徽酒股份有限公司过户完成的公告》，豫园股份要约收购金徽酒的清算过户手续已经办理完毕，豫园股份直接和间接合计持有金徽酒38%的股份，金徽酒的控制权得到进一步巩固，有利于提升金徽酒的业务拓展能力和抗风险能力，有利于增强金徽酒竞争实力、提升金徽酒公司价值。

近年来，围绕家庭快乐消费产业集团的定位，豫园股份聚焦“文化复兴、经典时尚”，通过“产业运营+产业投资”的双轮驱动战略，不断丰富好产品组合。金徽酒作为豫园股份家庭快乐消费生态中一位重磅的新成员，高度契合豫园“好产业，好产品”的价值主张。本次要约收购完成后，将有利于豫园股份进一步加强对金徽酒的赋能，促进其与豫园股份的生态协同和融合，帮助金徽酒提升竞争实力和公司价值，打造更多的优质产品。

德恒组成以合伙人王雨微律师为负责人，业务合伙人王剑锋律师和吴晓霞律师、张骏律师等为主要成员的项目组，全程深度参与协议转让的交割和要约收购，包括但不限于主要法律问题的分析和讨论、草拟相应的股份质押协议、协助办理相应交割股份的解质押、在上海证券交易所合规性审查申请以及中登公司的协议转让登记交割、出具要约收购法律意见书等。

此外，德恒为本次收购交易组成了以合伙人丁亮律师为负责人，肖莉律师、王居乔律师等为主要成员的反垄断申报工作组，协助豫园股份在短时间内通过了反垄断申请的审查，为本次收购的反垄断合规保驾护航。

德恒为豫园股份本次收购金徽酒股份提供了专业、高效、优质的法律服务，赢得了客户的肯定和好评。

项目负责人介绍：