德恒助力多家企业成功发行境外债券

2020-11-02

2020年10月，德恒北京办公室合伙人侯志伟律师项目组已成功参与下述多笔境外债券的发行。

仲利国际租赁有限公司于2020年10月在香港联合交易所成功发行3亿美元3年期高级债，固定利率为3.75%。该笔债券发行为外商投资企业在投注差范围内进行的债券发行，无需按照2044号文申请发改委事先备案。仲利国际租赁有限公司成立于2005年，总部位于上海，致力于中小企业融资租赁业务，成立15年来，已成立49家分公司，服务客群逾5万家，投放资金总额超过1300亿人民币。本次美元债的发行，体现了国际资本市场对仲利国际租赁在疫情下仍能稳健运营和可持续发展的高度认可，为仲利国际租赁逐步拓宽信用融资渠道，稳步提升国际资本市场的认可度打下了坚实的基础。

德恒作为本次债券发行的境内承销商法律顾问（承销商为瑞穗证券、汇丰银行、凯基证券、日兴证券、星展银行和民生香港）。

广西交通投资集团有限公司于2020年10月通过境外全资子公司中港投资有限公司以公开发行的方式成功发行2亿美元债券，期限5年，票息率2.95%，债券同时在香港和澳门两地上市。这是广西区内国有企业首次在境外公开发行五年期美元债券，也是广西首笔同时在香港、澳门两地上市的债券，创造广西区内国有企业境外融资成本新低。

德恒作为本次债券发行项目的境内承销商法律顾问（承销商为中国银行、建银国际、中金公司、民生银行、招商永隆银行及浦发银行）。

潍坊滨海投资发展有限公司于2020年10月在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司发行一亿欧元高级无抵押债券。该笔债券为潍坊滨发投资在国际资本市场的又一次成功的亮相。该笔欧元债券的独家全球协调人海通银行表示，本期债券获得了境外投资者的广泛认可，定价当天吸引了来自葡萄牙、瑞士、卢森堡等国际投资者的踊跃认购。此笔债券亦是第一笔在MOX上市的欧元债券，是潍坊滨发投资积极参与澳门债券市场建设的重要实践，进一步丰富了澳门金融市场债券类型。

潍坊滨发投资于2005年8月经山东省潍坊市政府批准成立。是潍坊市为开发潍坊“三北”沿海地区，充分发挥沿海地区土地优势和资源优势，响应潍坊市委、市政府经济战略北移的重大决策而成立的市级国有控股公司。公司现已发展成为集项目投资、股权管理、资本运营和实体经济发展于一体的大型综合性国有投资企业，投资领域涉及房产、交通、金融、市政建设等多个行业。经过12年的不断完善和创新，现已发展成为了优化滨海区资源配置、促进区域经济和社会事业发展的一支重要力量。

德恒作为本次债券发行的承销商境内法律顾问（承销商为海通证券、工银国际、信银资本和中达证券投资）。

德恒担任上述项目的法律顾问，组成由合伙人侯志伟律师为负责人，合伙人张艳律师、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳，以及律师助理鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要参与人。

项目负责人介绍：